Un Orbe, conocido solo como It, se lanza a la Tierra para ser observado desde lejos. Capaz de cambiar de forma a los seres cuyos reflejos capta, primero se convierte en una roca y luego, debido al aumento de temperatura, en musgo.
No se mueve hasta que un día de nieve, un lobo a las puertas de la muerte apenas pasa. Cuando toma la forma del animal, adquiere conciencia de su conciencia y comienza a vagar con un destino poco claro en mente. Pronto, se encuentra con el amo del lobo, un joven que espera que su tribu regrese de un paraíso lleno de peces y frutas en el sur. Aunque el niño está solo, todavía espera que aquellos a quienes ama en sus recuerdos no lo hayan olvidado y que algún día se reunirá con ellos.
El niño quiere explorar nuevos alrededores y decide abandonar su hogar con It para encontrar el paraíso usando las huellas que dejó su tribu. Sin embargo, con un cuerpo gravemente herido y sin ver a sus camaradas mayores, ¿Qué será del niño?
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