En un mundo de magia y monstruos, Krylancelo Finrandi y su hermana adoptiva Azalea Cait-Sith fueron una vez estudiantes prometedores de hechicería, prodigios en la famosa Torre de los Colmillos. Pero un experimento que salió terriblemente mal deforma la apariencia de Azalea, atrapándola en forma de dragón.
Los ancianos de la Torre, más interesados en preservar su reputación que en la vida de sus estudiantes, expulsan a la Azalea transformada y encubrieron el incidente. Indignado, Krylancelo se lanza por su cuenta, tomando el nuevo nombre de "Orphen" y prometiendo devolver a Azalea a su estado normal.
Cinco años después, la búsqueda de Orphen se ha estancado. Un encuentro casual lo pone cara a cara con Azalea nuevamente, pero aún no tiene forma de restaurar su cuerpo. Y con un grupo hostil de hechiceros persiguiéndola, es posible que se esté quedando sin tiempo. El pasado y el presente chocan cuando Orphen intenta encontrar cómo salvar a Azalea de sus antiguos maestros y amigos.
Capitulos:
Ova
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