Cubierto de hielo y nieve, Elior Forest es el hogar de peligrosas bestias mágicas y 50 elfos congelados en hielo. Un día, el gran espíritu Puck ayuda a una joven a salir de su prisión de hielo. Su nombre es Emilia, una semielfa nacida con cabello plateado, orejas largas y ojos color amatista, rasgos que se asemejan a la malvada Bruja que destruyó la mitad del mundo hace mucho tiempo.
Evitada por la sociedad debido a su apariencia, Emilia vive en el bosque con Puck como su único compañero y familia. Cargada con un pecado de destrucción que no recuerda haber cometido, pasa sus días tratando de encontrar una manera de ayudar a sus parientes congelados. Pero cuando el gran espíritu Melakuera, el Árbitro del mundo, encuentra a Emilia, se cuestiona su derecho a seguir con vida. ¿Los lazos de hielo que formó con Puck resultarán ser el cálido hilo que desafía al destino?
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