Segundo arco del anime Vanitas no Carte.
Vanitas y Noé Archiviste se dirigen a la ciudad de Gévaudan en busca de la "Bestia", una enorme criatura parecida a un lobo que ha matado a cientos de personas. Sospechando que la Bestia es un vampiro portador de maldiciones, Vanitas tiene como objetivo principal curarlo usando los poderes de su grimorio.
En el camino, los dos se separan y de repente viajan de regreso al pasado, al momento exacto en que la Bestia está al acecho en el bosque. Después de una batalla contra el lobo gigantesco y un cazador de vampiros, Vanitas decide formar equipo con Jeanne para encontrar a Noé. A pesar de ser aliada, el objetivo de Jeanne es lo opuesto al de Vanitas, ya que se le encomendó la tarea de matar a la Bestia, sospechando que podría ser alguien que solía conocer.
Mientras tanto, una Noé gravemente herida es recogida por la misteriosa Chloé d'Apchier y su sirviente. Al igual que Noé, Chloé es un vampiro cuya existencia fue borrada del conocimiento del público. Ella ha sido una guardiana para las generaciones futuras y una vez trató de encontrar una manera de volver a ser humana. Si bien Noé está agradecido con Chloé por su hospitalidad, poco sabe que ella podría estar del lado de fuerzas mucho más peligrosas que la bestia misma.
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